DeFAI在市場低迷中逆勢崛起，憑借技術創新和生態擴展成為吸引投資者關注的亮點，展現長期增長潛力。
作者：@Defi0xJeff
AI 代理的各個子領域中，市場情緒普遍呈現極度看空的狀態，唯獨 DeFAI 相關敘事逆勢上揚。
尤其是 抽象層（Abstraction Layer） 類別，在市場普遍下滑的情況下表現亮眼。其中有兩個項目在過去一周內表現出顯著增長：
- $GRIFT / @orbitcryptoai —— 市值 $65M，過去7天增長 +150%
- $ANON / @HeyAnonai —— 市值 $161M，過去7天增長 +70%
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1、Orbit：以獨特功能持續展現強勁表現
Orbit 之所以能夠在市場中脫穎而出，得益于其獨特的功能和最新升級，以下是關鍵亮點：最新功能
1）USDC 轉賬代理 Orbit 提供了一項創新功能，可將多個鏈上的 USDC 余額合并為一個統一余額，并轉移到指定錢包用于支付。未來，這項功能將支持任意Token的操作。
2）數據掛鉤（Data Hooks） 用戶可以通過數據掛鉤實現自動化交易和鏈上任務。例如，用戶可以設置如下操作： “每分鐘在 Solana 上用 [x] USDC 進行交易，直到 $SOL 的市值達到。”
3）跨鏈集成能力
Orbit 已經實現了與117+條區塊鏈和200+協議的集成。憑借這一技術優勢，Orbit 正在定位為“數十億AI代理的金融助手”，為代理和人類提供無縫的支付、任務執行以及與協議的交互支持。
4）市場表現
憑借其強大的技術堆棧和實用功能，市場正將 $GRIFT 的估值逐步拉近至其他主要競爭對手的水平。Orbit 的增長潛力正在吸引越來越多投資者的關注。
2、HeyAnon：通過創新功能與生態布局構建強勢增長
HeyAnon 在 @danielesesta 的領導下，采用了一種獨特的路徑，通過最新發布的功能與生態拓展吸引市場關注。以下是其亮點：1）最新發布的功能
Gemma：研究助理代理 Gemma 是一款研究助手，旨在將大量的鏈上數據和社交數據轉化為可操作的洞察，幫助用戶快速制定決策。
AUTOMATE：DeFAI 的 TypeScript 框架 AUTOMATE 是一個專為 HeyAnon 生態打造的 TypeScript 開發框架，旨在加速 DeFAI 應用開發進程。其核心功能包括：
- 支持多步交易、治理和數據分析。
- 確保鏈上交易的安全性與透明度。
- 基于模式的強類型交互，防止開發者部署錯誤配置。
2）生態愿景
HeyAnon 的目標是成為“通用智能層”，能夠支持多步驟交易、治理和數據分析，并通過技術確保交易的安全性和透明性。
3）合作伙伴與激勵計劃
HeyAnon 已與多個知名區塊鏈和平臺達成合作，包括：
- @arbitrum
- @base
- @avax
- @BNBCHAIN
- @iota
- @KAVA_CHAIN
- @SonicLabs
4）市場表現
自 $ANON 迅速突破 $100M 市值以來，盡管市場整體低迷，其緩慢而穩定的增長顯示出市場在下跌期對其的審慎定價態度。
HeyAnon 的技術創新與生態擴展，正在為其未來的增長奠定堅實基礎，同時吸引更多投資者和開發者的目光。
3、Griffain：Abstraction Layer 市值霸主，但近期表現疲軟
@griffaindotcom 目前仍是 Abstraction Layer 領域市值最高的項目，達到 $330M，不過在過去7天內市值回撤了 21%。原因尚不明確，但可能與以下因素有關：
- 資金輪動：從高市值 DeFAI 項目向市值較低的項目轉移。
- 功能定位差異：相比于 Orbit 和 HeyAnon 專注于 DeFi 和交易解決方案，Griffain 的定位更加通用，致力于提供廣泛的抽象層解決方案，而非專注于 DeFi 和交易領域。
1）功能與定位的差異
以下是 Griffain 與其主要競爭對手的功能和專注點的對比：
- Orbit ? 專注于跨鏈的交易和 DeFi 操作，目前擁有最多的鏈上集成。
- HeyAnon ? 專注于數據（信號/洞察）、交易與 DeFi 操作，同時通過 L1/L2 合作和激勵計劃建設開發者社區。
- Griffain ? 提供通用抽象層，定位為“代理的代理”（agent of agents），專注于 Solana，擁有專用代理工具，例如空投工具、Token發行器、銷毀機制、咖啡機器人和 NFT 代理。
在測試多個抽象層協議后，我的最愛仍然是 @slate_ceo，原因如下：
2）主要用例
- 基礎鏈上操作：轉賬和兌換。
- 自動化：例如“每小時賣出 [x]，持續10天”。
- 高級條件交易：例如，“當Token A 達到 [x] 市值且Token B 達到 [x] 市值時，將價值 $5k 的 A 兌換成 B。”
3）優缺點
- 優勢：雖然 Slate 尚未推出Token，但其產品體驗極佳，目前我主要使用其在 Base 上自動化交易。
- 劣勢：僅支持 EVM 鏈，并需要手動存入 Gas Token才能使用。
4、抽象層面臨的挑戰
雖然抽象層（Abstraction Layers）概念為簡化用戶體驗和推動去中心化金融（DeFi）的大規模采用帶來了巨大潛力，但目前仍存在一些顯著挑戰：1）研究工具有限
許多平臺支持“研究代理（Research Agents）”，但在功能上仍遠不及專業的數據分析儀表盤。用戶難以高效獲取全面的信息來輔助決策。
2）Token識別問題
部分平臺無法識別Token的符號（$ Tickers），用戶不得不手動輸入Token地址，增加了操作復雜性和錯誤風險。
3）DeFi 用例不足
高質量的 DeFi 協議往往未被集成，或者缺乏基本數據（如 TVL、APR % 或風險評估），無法為用戶提供做出明智決策所需的全面信息。
4）用戶引導體驗差
許多抽象層平臺的界面和操作說明不夠直觀，用戶需要手動選擇代理并下達命令，而不是通過一個無縫的中央界面完成操作，這降低了用戶體驗。
5、抽象層的現狀總結
目前，傳統工具在大多數用例中仍然表現更好。以下是推薦的工具：
- 研究與分析：使用專業數據分析工具，例如 @DefiLlama 獲取指標、收益率和 DeFi 相關洞察。
- 跨鏈橋接：
- 使用 @AcrossProtocol 進行 L2 間的橋接操作。
- 使用 @wormhole 在 EVM 與非 EVM 生態之間橋接。
6、自主交易代理現狀
自主交易代理（Autonomous Trading Agents） 類別近期大幅回調。其中，$TONY 表現最佳，在過去7天僅回調了 -8%。雖然市場整體疲軟，DeFAI 的潛力依然值得期待，特別是在優化用戶體驗方面，這將是吸引普通用戶進入加密世界的關鍵一步。
1）關鍵亮點：超越 @cookiedotfun 的功能
以下是當前市場中一些值得關注的 DeFAI 項目：
- $CATG / @boltrade_ai 專注于智能交易信號的分析工具和交易代理。
- $LAY / @loomlayai 提供無代碼構建工具，用于集成 API 和技能，重點在交易策略的開發。
- $BULLY / @dolion_ai 從個性化代理擴展到交易策略領域。
2）回調中的機會
上述項目目前都經歷了大幅回調。對于抄底，這些特性尤為重要：
表現：能夠生成超額收益并具備穩定的盈利表現（P&L）。
可驗證性：交易表現與錢包地址直接關聯，數據透明可查。
參與性：允許用戶共享代理的收益成果。 目前，這一領域仍處于初期階段。唯一具有可驗證交易表現的代理是 @BigTonyXBT，其他項目要么仍在進行回測，要么缺乏透明度，僅在幕后運行。
7、總結與未來展望
DeFAI 的估值高于其他子領域，因為其理念新穎，愿景明確，并且得益于 @danielesesta 的推廣能力。然而，實際挑戰仍然存在。要獲取超額收益，建議關注以下方向：
- 分析工具：如前文提到的 5 個工具。
- 實用型代理：推薦關注以下項目：
建議
- 提前布局：在敘事仍具初期優勢時占據有利位置。
- 保持理性：避免情緒化交易，專注于長期目標。
- 準備好抓住機會：市場反彈時迅速行動。
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