編譯：白話區塊鏈


大家已經對人工智能回復機器人感到厭倦，而且這種類型的應用現在有點過于飽和了。眼下，所有的目光都集中在下一波真正有實用價值的人工智能代理上。

下一波浪潮已經到來： DeFAI（也叫AiFi或AgentFi）。簡單來說，我們正在利用人工智能代理來簡化去中心化金融（DeFi），讓它變得對我們更有利可圖。 我看好這個領域的原因有：
• 抽象化：通過自然語言界面，解決了DeFi界面的復雜性問題，讓用戶體驗更友好。
• 用戶盈利：通過自動化交易、收益優化和AI增強的交易策略，幫助用戶獲得更多利潤，減少高昂的人為錯誤。
• 收益潛力：目前已經有一些協議，例如Bananagun和Photon，讓交易變得更簡單，它們幾乎能“印鈔”。一旦產品和市場契合，我們有可能看到一些很有意思的Token經濟模式。

最后…目前市場氣氛已經開始變化。你能感覺到，大家的關注點正轉向DeFAI。 我相信，在接下來的幾個月里，數十億的資金將流入這個領域，現在正是布局的好時機（如果你留心的話，今天即便市場下跌，某些項目也已經突破歷史最高點了 ）。

1、值得關注的頭部協議（按市值排列）

1）Griffain （@Griffaindotcom - 市值：4.94億美金）

由Solana的資深開發者@tonyplasencia3打造，他曾創建過@backanunderdog和@blinkdotfun。Griffain讓你通過自然語言指令來搜索并完成任何鏈上操作。
可以把它當成一個App Store，使用不同的代理完成各種任務。我見過的一些任務示范包括：跟單交易、創建memecoin，甚至可以自動為你鎖定利潤。
 

2）Hey Anon（@HeyAnonai - 市值：1.72億美金）

最近在Sonic平臺上線，價格波動十分驚人。 它專注于自然語言交易界面、自動化DeFi代理和研究與通信代理。@DWFlabs成立了一個AI代理基金，并已向Hey Anon投入2000萬美元的資金。已有一些演示錄音展示了其強大功能，公測將在1月底開放。 那么，是什么讓Anon突然變得這么受關注？答案是創始人Daniele Sesta，這位創始人在上一周期創建了兩個價值十億美元的協議（Spell和Wonderland）。他能在這次周期創造出第三個嗎？
 

3）Mode（@ModeNetwork - 市值：1.17億美金）

這是一個基于以太坊Layer 2的協議，致力于打造一個由AI代理完全運作的DeFi經濟。目前，Mode網絡上已有129個AI代理，它們已經完成了超過1600筆DeFi交易，盡管其中一些代理還沒有發行Token。

• Arma by Giza：一個優化USDC收益農場的代理，適用于Mode平臺上的各類應用。
• Brian：通過自然語言操作，幫助用戶執行交易和部署合約，簡化操作。
• Sturdy：利用AI驅動的收益型Vaults來聚合和優化回報。
• MODIUS by Olas：讓你共同擁有或發起自己的AI代理，優化流動性挖礦策略。
• Amplifi：通過全鏈流動性和AI優化，幫助你在多個鏈上獲取最佳回報。
   

4）Orbit (GRIFT 市值：4300萬美元)

Orbit的代理允許用戶在多個鏈上與不同的協議互動。它由SphereOne團隊打造，這是一家加密支付平臺，2023年籌集了250萬美元。Orbit已經支持了100多條鏈，包括EVM、Solana、Aptos、Sui、Cosmos鏈以及比特幣。
SphereOne的目標是打造一個完整的入駐流程，簡化從購買加密貨幣到通過AI代理執行鏈上操作的所有步驟。
 

5）Neur (市值：4100萬美元)

最近，BN Alpha將Neur列入了其名單。Neur讓用戶能夠通過自然語言與Solana本地的主要協議互動。它是一個完全開源、由社區驅動的項目，團隊也定期推出獎勵計劃，鼓勵開發者參與貢獻。自推出以來，GitHub上的活躍度不斷上升，目前已有350顆星。
該產品仍處于測試階段，用戶需支付1個$SOL才能加入其有限的早期訪問計劃。
 

6）ASYM (@ASYM41b07市值：2100萬美元)

這是一個AI驅動的交易代理，已在實際交易中，如$NEUR和$GRAPH，展現了3-4倍的回報率。利潤將回流到$ASYM，推動買入壓力，并且28%的供應量已經被鎖定。ASYM專注于DeFi自動化和代理基礎設施，利用鏈上數據和社交數據捕捉memecoin趨勢，力求在市場中持續超越表現。
 

7）Gekko AI（@Gekko_Agent 市值：1600萬美元)

由@getaxal創建的99%公平發售交易代理。盡管Axal團隊沒有持有任何Token，Gekko作為一個交易代理，提供了大膽的加密策略，且已與Axal的Autopilot系統整合，推動了流量并優化了產品。
 

8）Axal @getaxal

Axal @getaxal 是一個經過驗證的代理網絡，得到了a16z和Unusual Ventures的支持。Axal目前處于封閉測試階段，旨在將自主代理技術應用于日常任務中，從交易到航班預訂等。
 

2、即將推出的值得關注的無Token項目

1）Cod3x @Cod3xOrg

Cod3x是一個DeFAI生態系統，允許用戶通過無代碼的方式創建交易代理。任何人都可以使用不斷增長的策略和API庫來構建自己的交易代理。它集成了@AlloraNetwork的機器學習模型，以支持更復雜的策略，并使用cdxUSD流動性來確保穩定性。其旗艦代理@BigTonyXBT（市值：900萬美元）使用AI驅動的預測進行主流交易。Cod3x的目標是打造全球最大的經濟AI代理群體。
 

2）Almanak @Almanak__

Almanak是一個為構建自主金融代理提供機構級工具的DeFi平臺。它通過分叉EVM鏈來進行真實策略的測試，并考慮MEV和Gas等復雜因素。它還使用可信執行環境（TEEs）保護隱私，并通過Almanak錢包處理非托管資金。項目已在Legion Launchpad上籌集了100萬美元。預計2025年第二季度推出Beta版本的代理。
 

3）WayFinder Protocol @AIWayfinder

想象一下，你只需一條短信就能部署自己的AI代理。WayFinder的“導航路徑”使得這些代理能夠在DeFi中順暢操作。包括Token交換、收益農業、NFT發售等，都能通過簡短指令完成。它支持Ethereum、Solana、Base等多個鏈。 它的亮點在于，代理們能相互學習，這意味著一個代理的成功會為所有代理解鎖更多的潛力。目前Token尚未上線，但$Prime的質押者已獲得40%的$prompt供應。
 

4）Slate @slate_ceo

Slate是一個AI工具，通過將Telegram、Discord、X和鏈上頻道的實時匯聚警報結合在一起，自動化執行交易。它不僅提供通知，還能在Solana、Base和Hyperliquid上即時執行交易，具備MEV保護和優化的路由功能。專為需要精準與速度的交易者設計，無需手動操作。
 

3、小結

自2020年底以來，我一直在參與DeFi。

我喜歡那個時代帶來的無限可能感，每周都會看到新的Token經濟學設計和創新。但隨著DeFi逐漸成熟，創新的步伐有所放緩，加入AI將為DeFi帶來一次新的文藝復興。

目前市場波動較大，大家也不必急于跟風。我們將逐步獲得更多的公開訪問，看看這些協議是否能夠兌現他們的承諾。不過，這是一個值得關注的領域，大家可以保持關注。

一些其他的想法：
• 很有意思的一點是，是否有任何老牌DeFi巨頭會開始推出基于AI的前端？
• 現在仍處于非常早期的階段，大家都在“賣夢想”。這其中的風險很大，因為執行的挑戰也很高。幾個月后，許多協議將開放測試，屆時我們將根據執行效果評估它們。
• 大家可以使用這些Token創建自己的DeFAI觀察列表（例如在DexScreener上）。

注意：如果我遺漏了有趣的協議，歡迎評論補充。這個領域仍處于非常早期階段，一些協議仍在測試中，面臨執行風險。所以請保持謹慎。

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