編譯：白話區塊鏈

@Defi0xJeff

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DeFi 一直是 Web3 的支柱。 它使區塊鏈變得切實可行，提供了跨全球即時匯款、在鏈上投資資產、無需中介借代，以及跨 DeFi 協議堆疊策略的工具。這是觸手可及的金融自由。

更重要的是，DeFi 解決了現實世界的問題。它賦能無銀行賬戶的人群訪問金融服務，去除了中介，實現24/7 全天候運作，創造了一個真正全球化和包容性的金融系統。

但我們得面對一個現實問題：DeFi 很復雜。

設置錢包、管理 Gas 費用、應對詐騙和各種跑路事件——這可不適合所有人，尤其是對于壓力比較大的中年人來說。L1、L2 和跨鏈生態系統的不斷擴展，反而讓事情變得更加復雜。對于大多數人來說，門檻實在太高。

這種復雜性曾經制約了 DeFi 的發展，但隨著 DeFAI 的出現，情況開始發生變化。

1、什么是 DeFAI？

DeFAI（DeFi + AI）將 DeFi 變得更加易于接觸。通過利用 AI，它簡化了復雜的界面，消除了普通人參與的門檻。試想下，管理你的 DeFi 投資組合就像與 ChatGPT 聊天一樣簡單，是不是會有興趣試一下。

DeFAI 項目的第一波浪潮開始浮現，目前主要聚焦于以下三個領域：

1）抽象層（Abstraction Layers）

抽象層旨在通過直觀的界面隱藏 DeFi 的復雜性，使其更易于使用。用戶可以通過自然語言命令與 DeFi 協議互動，而不需要復雜的儀表盤。 在 AI 出現之前，像基于意圖的架構這樣的抽象層已經簡化了交易執行。像 @CoWSwap 和 @symm_io 這樣的平臺讓用戶能夠從碎片化的流動性池中獲得最佳定價，解決了流動性碎片化的問題，但它們并未解決核心問題：DeFi 仍然讓人感到望而卻步。

如今，AI 驅動的解決方案開始彌補這一差距：Griffain 是首個推出Token的項目，產品仍處于早期訪問階段，需邀請才能使用。Griffain 更為通用，允許用戶執行各種操作，從基本任務到復雜操作，如任務自動化（DCA）、發布 memecoin 并根據條件進行空投等。

Orbit / Grift 是第二個推出Token的項目，產品專注于鏈上 DeFi 體驗。Orbit 強調跨鏈功能，因其已整合超過 117 條鏈和 200 個協議，是三大協議中集成數量最多的。

Neur 是第三個推出的項目，但由于其開源性質，很快在估值上超過了 Orbit。Neur 定位為 Solana 生態系統的副駕駛，專為 Solana 生態系統設計。Neur 由 @sendaifun 提供支持，采用 Solana Agent Kit。

我個人正在使用的是 @slate_ceo。它目前還很早期，尚未推出Token，但我非常喜歡它的自動化功能。我主要用它來設置條件交易，例如當 [xxxx] 的市值達到 500 萬美元時，賣出我 25% 的倉位，或者像 [xxx] 達到 [xxxx] 的價格時，購買價值 5000 美元的Token。

@AIWayfinder 也是一個值得關注的項目。這是由 $PRIME / @ParallelTCG 團隊打造的一個巨頭級項目。

2）自主交易代理

為什么要花費數小時去挖掘 alpha、手動執行交易和優化投資組合，而不讓代理來為你完成這些任務呢？自主交易代理將交易機器人提升到了一個新的層次，把它們變成了能夠適應、學習并隨著時間推移做出更聰明決策的動態伴侶。

需要澄清的是，交易機器人并不新鮮。它們已經存在多年，基于靜態編程執行預定義的操作。但代理與機器人有本質的區別：

• 它們從非結構化和不斷變化的環境中提取信息。

• 它們根據目標的背景對數據進行推理。

• 它們發現模式并學會隨著時間推移利用這些模式。

• 它們能夠執行所有者從未明確編程的操作。

之前 @Almanak__ 的白皮書，非常好地總結了代理和機器人的區別。

這個子領域正在迅速發展。從最初的娛樂性質——代理們可能會為了好玩而去賭博 shitcoins——到現在的實際盈利工具，代理們可以幫助用戶更有效地進行交易。然而，面臨一個重要挑戰：你如何驗證一個“代理”不是一個機器人，甚至不是在背后操作的真人？

這時，DeAI 基礎設施發揮了關鍵作用。

DeAI 在驗證代理中的角色

像受信執行環境（TEE）這樣的關鍵基礎設施確保了代理的安全運行，并防止篡改。

例如：

• TEE：由 @PhalaNetwork 推廣，TEE 提供了安全的計算環境，在其中數據會被保密處理。Phala 的實驗——如 Unruggable ICO 和 Sporedotfun——展示了代理如何在保持數據完整性的同時執行任務。

• 透明執行/驗證框架：像 zkML（零知識機器學習）或 opML 這樣的創新，提供了推理和計算的可驗證性。@hyperbolic_labs 的 Proof-of-Sampling (PoSP) 就是其中的亮點。該機制結合博弈論和采樣技術，確保在去中心化環境中計算的準確性和效率。

當自主代理開始處理大量的 TVL（比如 1 億美元或更多）時，用戶將需要保證。他們需要理解代理如何管理風險，驗證它們所操作的框架，并確保他們的資金不會隨便進入隨機的 memecoin。

這個領域仍處于早期階段，但我們看到一些有前景的項目正在探索這些可驗證工具。隨著 DeFAI 的發展，這是一個值得關注的趨勢。

想深入了解 DeAI 基礎設施趨勢，可以閱讀這篇文章：

我正在關注的頂級自主交易代理項目：

• @Almanak__

Almanak 為用戶提供機構級的量化 AI 代理，解決了 DeFi 中的復雜性、碎片化和執行難題。 該平臺通過分叉 EVM 鏈，在現實環境中執行蒙特卡洛模擬，考慮到諸如 MEV、燃氣費用和交易排序等獨特復雜性。它使用受信執行環境（TEE）確保策略執行的隱私，保護 alpha 信息，并通過 Almanak 錢包實現非托管資金管理，允許對代理進行精確的權限委托。 Almanak 的基礎設施支持金融策略的構思、創建、評估、優化、部署和監控。最終目標是讓這些代理隨著時間的推移不斷學習和適應。 Almanak 在 @legiondotcc 上籌集了 100 萬美元，超額認購。下一步包括與測試者一起啟動 beta 版并部署初步策略/代理。觀察這些量化代理如何表現將會非常有趣。

• @Cod3xOrg / @BigTonyXBT

Cod3x 由 Byte Mason 團隊（以其在 Fantom 和 @SonicLabs 上的工作而聞名）創建，是一個 DeFAI 生態系統，旨在簡化交易代理的創建。 該平臺提供無代碼構建工具，用戶可以通過指定交易策略、個性甚至推文風格來構建代理。 用戶可以訪問任何數據集，并在幾分鐘內開發出金融策略，借助豐富的 API 和策略庫。Cod3x 與 @AlloraNetwork 集成，利用其先進的機器學習價格預測模型來增強交易策略。

Big Tony 是基于 Allora 模型進行交易的旗艦代理，按照其預測進出主要市場。Cod3x 正在努力創建一個蓬勃發展的自主交易代理生態系統。

其中一個顯著特點是 Cod3x 的流動性方式。與 @virtuals_io 推廣的常見的 alt:alt LP 結構不同，Cod3x 使用由 cdxUSD（Cod3x 自有的 CDP）提供支持的穩定幣:alt LP。這為流動性提供者提供了更多穩定性和信心，相較于 alt:alt 對的波動性更具吸引力。

Cod3x 還有自己的一些 DeFi 原語，比如流動性 AMOs 和迷你池，這些都加深了流動性，并為其生態系統中的代理提供了更多功能和 DeFi 積木。

這里想著重提一下下面這幾個項目：

• @getaxal / @Gekko_Agent — Axal 的自動駕駛產品，代理處理復雜的多步驟加密策略。Gekko 與自動駕駛集成。我期待看到 Gekko 在實際交易中如何通過自動駕駛執行數據驅動的交易。

• @ASYM41b07 — 被許多人形容為 memecoin 交易的“作弊代碼”，ASYM 代理能夠分析來自區塊鏈和社交媒體的大數據集，以預測 memecoin 趨勢。ASYM 表現優于市場。經過回測，ASYM 展示了 3-4 倍的回報。期待看到它在實際交易中的表現。

• @ProjectPlutus_ — 我就是喜歡 $PPCOIN 這個名字（笑）。

3）AI 驅動的 dApp

AI 驅動的 dApp 代表了 DeFAI 領域內一個充滿潛力但仍處于初期的領域。這些是集成了 AI 或 AI 代理的完整去中心化應用程序，旨在提升功能性、自動化和用戶體驗。盡管這一領域還處于早期階段，但一些生態系統和項目已經開始嶄露頭角。

其中一個在此領域最活躍的生態系統是 @modenetwork，這是一個旨在吸引高度技術化的 AI x DeFi 開發者的 Layer 2 網絡。Mode 是多個團隊的家園，這些團隊正在開發前沿的 AI 驅動的應用場景：

• ARMA：根據用戶偏好量身定制的自主穩定幣農場，由 @gizatechxyz 開發。

• Modius：由 @autonolas 提供支持的自主代理農場 Balancer LP。

• Amplifi Lending Agents：由 @Amplifi_Fi 開發，這些代理與 @IroncladFinance 集成，自動兌換資產、在 Ironclad 上借代，并通過自動再平衡最大化收益。

在這個生態系統的核心是 $MODE，原生Token。持有者可以質押 $MODE 來獲得 veMODE，該Token提供 AI 代理空投、項目白名單訪問和額外的生態系統福利。Mode 正在將自己定位為 AI x DeFi 創新的樞紐，其影響預計將在 2025 年顯著增長。

此外，@danielesesta 通過 @HeyAnonai 的 DeFAI 論文引起了廣泛關注。他宣布 HeyAnon 正在開發：

• 作為 DeFi 接口的抽象層

• 用于自主交易執行的 DeFi 代理

• 用于抓取、篩選和解讀相關數據的研究與通信代理

市場對此反應熱烈，ANON Token的市值從 1000 萬美元飆升至 1.3 億美元。Daniele 似乎正在帶回 TIME Wonderland 的興奮感，但這次有了更強的基礎和更清晰的愿景（希望如此）。

除了這兩個生態系統外，還有許多團隊正在構建他們的 AI 驅動的 dApp。一旦這些主要生態系統形成，我會在未來分享更多信息。

2、小結

DeFAI 正在通過讓 DeFi 更智能、更簡單、更易于接觸來進行變革。 隨著抽象層簡化用戶交互，自主交易代理管理投資組合，AI 驅動的 dApp 優化使用場景，我們正迎來一個新時代的曙光。 與其說是 2020 年的 DeFi 夏天，不如說是 2025 年的 DeFAI 夏天。

免責聲明：本文檔僅供信息和娛樂用途。文中表達的觀點并不構成投資建議或推薦。

 

 

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