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    ZkSync Era的 TVL 困局,后來者居下

    白話區塊鏈 2023-06-20 20:07:38
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    L2的賽道是否足夠寬廣,可以容納第3家、第4家L2巨頭?這在當下是一個真問題。

    作者:@0xNing0x / 來源:推特

    L2的賽道是否足夠寬廣,可以容納第3家、第4家L2巨頭?這在當下是一個真問題。



    綜觀DefiLlama統計的鏈上TVL曲線,我們可以將2018.8~2021.11描述為增量發展時期,將2021.12至今描述為減量發展時期。

    增量發展時期,鏈上TVL從7千美元增長至1749.1億美元,減量發展時期,鏈上TVL從1749.1億美元下降至421.2億美元。

    造成鏈上TVL進入減量發展時期的主要原因有:

    --美聯儲的史詩級貨幣緊縮周期。自2022.3以來,美聯儲只用了15個月就將聯邦基準利率0~0.25提升500個基點,同時美聯儲在加足馬力通過量化緊縮回收流動性縮表,在這種極端情況下,現在甚至出現了DeFi平臺美元穩定幣借貸利率與美債收益率利率倒掛的奇觀,MakerDAO甚至通過RWA的形式投資美債以增強協議收入,這在DeFi增量發展時代完全無法想象。

    --鏈上金融煉金術泡沫破裂。美聯儲激進的加息力度,致使創造TVL兩大利器的算法穩定幣、CeFi借貸的泡沫快速破裂 僅以算法穩定幣項目Luna、CeFi借貸項目Celsius為例,它們兩家就合計輕易消滅了300億美元以上的鏈上TVL。

    --美國三大加密友好銀行破產關閉。在23年3月的美國銀行危機中,美國三大加密友好銀行SilverGate、硅谷銀行、簽名銀行全部破產關閉,美國普通機構和散戶基本喪失入金通道 在蛋糕不斷縮小的減量發展時期,新的L2要想擴張TVL,就必須搶占具有先發優勢的L2(Arbitrum、Optimism)和新公鏈(Aptos、SUI)的TVL份額 但新L2的數據顯然不是很理想,以下是最新的天王級L2和新公鏈的TVL數據:

    --Arbitrum One TVL:20.8億美元

    --Optimism TVL:7.71億美元

    --ZkSync Era TVL:1.57億美元

    --Starknet TVL:0.13億美元

    --Aptos TVL:0.43億美元

    --SUI TVL:0.12億美元

    盡管與其他Newbie相比,ZkSync Era的表現還算可以,但它距離Arbitrum、Optimism的TVL規模仍然很遠。
     

    而且進入6月以來,ZkSync Era的TVL增速明顯下滑,20天內TVL規模只增長10%。

    此外ZkSync Era生態還存在三大問題:

    --第一批生態項目的高Rug率

    --原生資產缺乏多樣性,明星原生資產以MeMe幣為主,且$CHEEMS一家獨大

    --主流DeFi協議和主流交易平臺至今未接入ZkSync Era

    之所以出現這種情況,除了市場環境因素外,ZkSync Era主網上線時機不佳,選擇在了春季行情的末尾上線也是出現這種情況的一個重要原因。

    破局的方法

    面對當前的困局,ZkSync有兩大選擇方向:

    --學習Aptos、Sui的犬儒現實主義路線,在熊市技術性躺平,暫時放棄TVL和UAW的增長目標

    然后,把握一輪周期性行情中市場情緒高漲的時刻,快速完成發幣、空投、上幣流程,再設計一個高FDV、低MCap的通證經濟,與做市商、交易平臺談好合作,將幣價維持在高位,最后伙同VC機構無限解鎖砸盤出貨

    直到熬到牛市,再進行大力營銷,吃以太坊生態流動性溢出的紅利

    --借鑒Arbitrum、Optimism的理想主義Build路線,在熊市中堅持Build生態,追求健康的TVL和UAW的增長

    但這是一條難走的道路

    但觀察ZkSync官推的信息流,ZkSync團隊更傾向于走這條道路,這值得加密社區為他們點贊

    作為一個永遠熱淚盈眶的加密最大主義者,以下是我給他們的一些可操作建議:

    --確立一個清晰而且具體的市場定位

    Arbitrum的市場定位是鏈上衍生品交易鏈,它的核心產品是GMX以及一系列GMX樂高協議

    Optimism的市場定位是To B的商務合作鏈,它的核心產品是一鍵發L2的OP Stack,鏈上生態項目也以主流DeFi協議為主

    它們的市場定位都是清晰而且具體的

    就是剛剛官宣的Polygon 2.0,也有著清晰而且具體的市場定位:One L2 Rule Them All(L2 跨鏈互操作)

    而ZkSync Era呢?在現在普通用戶們的心中,給ZkSync Era的市場定位,恐怕不是擼毛鏈就是MeMe鏈

    ZkSync Era需要一個具體的市場定位,而不是抽象的宏大敘事。

    --義無反顧地啟動1輪奧德賽活動

    上周,ZkSync社區在流傳官方即將啟動奧德賽的消息,引起加密社區輿論的一些反感,這是因為Linea的無限任務PUA使得大家對類似活動心存抵觸,ZkSync團隊隨后否認了這一消息的真實性。

    但是復盤Arbitrum、Optimism的增長曲線,我們會發現奧德賽活動是它們TVL增長的關鍵驅動因子之一

    這是因為L2的鏈上生態的繁榮和自增長,需要鏈上TX和TVL突破某一閾值才可以

    而奧德賽活動是實現快速突破這一閾值的便捷途徑

    --向交易平臺磕頭,打通加密經濟循環

    在加密世界,雖然交易平臺在食物鏈上高于公鏈,但公鏈團隊的調性要高于交易平臺團隊,很多開發者們發自內心地鄙視投機者

    但現在ZkSync團隊需要收斂高傲的心態,勇于向交易平臺磕頭,該掏錢掏錢,該交換資源交換資源,爭取早日接入主流交易平臺,實現ZkSync原生資產的上所CEX,制造財富效應

    --千金市馬骨,推進開發者Grant計劃

    除了TVL和UAW,L2成敗的另一個關鍵因素是開發者們。在這一點上Starknet就很聰明,在代幣尚不可以交易的當下,就已經將Token獎勵分配給生態項目的開發者們

    在分配開發者獎勵Token的時候,應該秉持吞舟是漏的原則,寬標準激勵。要知道,2018年的波場就是憑借這一策略成功在熊市引入大量開發者,并一度力壓以太坊和EOS,成為鏈上生態最活躍的公鏈

    以上。
     

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