翻譯：白話區塊鏈

加密貨幣就像一場游戲：交易Token、賺（也虧）錢、在X上積累關注者。

你不也有同感嗎？

但與真正的游戲不同的是，虧損在加密貨幣領域可能帶來嚴重的后果。

在Terra崩盤后，據悉有一個韓國三口之家可能因財務損失而自殺，甚至包括他們10歲的女兒——根據父親的網絡搜索記錄顯示。

所以，公開承認加密貨幣是一場游戲讓我感到不是很好意思。太多人被騙，失去了畢生積蓄。

但將加密貨幣視為游戲的心態幫助我保持理智，并有動力繼續“游戲”。因為我們在這個行業經歷的瘋狂確實與眾不同。

不過，這場游戲的巨大回報也讓它值得參與：實現財務自由。正如DegenSpartan曾經發布的那樣：

“在你畢業后的短暫時間里，要么全力搏一把進入精英階層，要么一生辛苦打工。” - @DegenSpartan（現已刪除的推文）

在這篇文章中，我想分享我的加密游戲攻略、我的心態框架，以及如何選擇并贏得你的加密游戲的技巧。

 

1、加密游戲的規則

一旦你看到加密貨幣和游戲（尤其是MMORPG游戲）之間的類比，就再也無法忽視。

在艱難時期，沒有新資金流入時，我們就在“PvP——玩家對玩家”模式下交易；而在牛市期間，隨著散戶資金入場，我們則切換到“PvE——玩家對環境”模式。

如果你不喜歡被意見領袖們割韭菜，我們通常會用“別恨玩家，恨游戲”來安慰自己。

我們甚至通過各種博弈論來設計Token經濟學，試圖阻止人們拋售Token。

就像每次游戲升級一樣，加密游戲也在不斷進化，新的敘事不斷涌現又消退。

例如，曾經的NFT頂級玩家Pranksy，現在完全跟不上memecoin的潮流。游戲玩法已經改變，而他還在玩一個少有人感興趣的舊版本。

當然，memecoin可能很糟糕，但幾年前不懂NFT鑄造和交易玩法的人也是這么說NFT的。

在這個游戲中，你有兩個選擇：要么適應并參與其中，要么等待游戲玩法的改變。

當然，還有一個更難的選擇——直接改變游戲規則。

例如，Cobie推出了Echo平臺，讓散戶也能像ICO時代那樣與VC共同參與Token購買。一步步地，那些決心改變游戲的玩家將會逐漸擠掉memecoin的敘事。

不過，memecoin確實改寫了游戲規則，這一點值得認可。

過去一年左右的時間里，我們玩的是“積分”游戲：你把資金存入協議，累積積分，盼望著豐厚的空投。我知道大家很喜歡這個玩法，因為我的“DeFi牛市玩家手冊”至今仍是最受歡迎的帖子。

然而，事實證明，許多人反而成了被玩的對象。

由于更高的TVL能支撐更高的估值，Token在極高的FDV下發行，這對低估值進入的VC、團隊，以及那些最終拋售空投的空投套利者才有利。

厭倦了這種套路，許多人轉向了memecoin，它們恰恰具備VC支持的Token所缺乏的特質。

就在Pranksy選擇退出（或不再參與）時，memecoin的主角Ansem、Murad以及加入他們陣營的玩家們正在收獲勝利。

 

2、“別恨玩家，恨游戲”

在這個總體的大玩法中，我們不斷引入新的小游戲。

你需要決定是否參與。如果參與，一定要了解規則，因為對手總是存在的。

例如，DAOS FUN允許交易Token化的基金。但讓人困惑的是，排名第一的“基金”ai16z的交易價格是其凈資產價值（NAV）的52倍，交易方式與memecoin類似。

玩家們都在試圖理解這個現象。Squiggly將該基金比作“灰度結構”或Friendtech的交易費龐氏，而BREAD則不認同FT的部分。

誰是對的？

同樣的產品，不同玩家卻有各自的解讀。找到你的游戲優勢，就能從中獲利。

有時方法很簡單。當團隊宣布將在網站上新增“基金”白名單后，我猜測持有其他“基金Token”的玩家可能會賣掉舊Token去買新的，從而導致價格下跌。果然，新基金上線后，所有舊基金價格都跌了大約50%。

通常，玩法越復雜，知識差距越大，利潤空間也越大。

加密的有趣之處就在于，總有人在沒做足功課的情況下追逐新趨勢，而只要你稍微做些基礎研究，就能發現獲利的機會。

話雖如此，我常常會在熱門新項目上先“梭哈”一點小錢，然后再去研究它的實際運作——邊做邊學。當你知道自己是否能贏時，就可以再投入更多資金。

Ton的“點擊賺”玩法受到了熱捧，因為它和復雜的DeFi游戲完全不同——你只需在屏幕上點一下按鈕就能賺錢。

不過，由于游戲太簡單，獎勵也很少，除非你用成百上千的手機和“人工手指”來刷點擊。

這就是加密貨幣變得十倍有趣且復雜的地方：你可以選擇多種層次、角色和策略，就像是一個個支線任務。

讓我舉個例子。

最近，我一直在努力成為多個DAO的活躍代表，特別是Lido、Arbitrum和Uniswap。

DAO提倡去中心化的理念，但大家都知道，大多數DAO其實離真正的去中心化還很遠。例如，在Arbitrum DAO中，僅有14個地址就控制了超過50%的投票權，其他DAO的情況也差不多。

Uniswap DAO并不知道Unichain會推出帶有UNI質押功能的項目。這也解釋了為什么UNI的費用切換在幾個月里一直沒開啟——內部人士早就知道，一旦實現UNI質押，費用切換就沒必要了，而DAO卻對此一無所知。

DAO意識到投票集中是個大問題。為了解決這個問題，他們發起了代表激勵活動來吸引新成員。成為活躍代表后，你可以在每個DAO中賺到3千到1萬美元。

不過，這可不是件容易的事。

你需要積極關注論壇討論，撰寫評論，并對提案進行投票。最難的部分是獲得Token的委托，這就涉及到政治角力了。

在推特上談到Token持有者和協議激勵的對齊后，一位匿名的鯨魚向我委托了250萬LDO。老實說，我能收到這筆委托，是因為我在X上比較活躍，大家都認識我。玩好人氣游戲確實能在加密領域為我打開更多機會，而這些機會很多人并不了解。

現在，很多協議都聯系我，感謝我在他們提案上的投票，或者請求我對未來提案的支持。每個DAO都有一個重要的關系建立過程，這在X的動態或DAO論壇上是看不到的。說實話，我很喜歡這個游戲。

我真的相信去中心化的未來，并希望能有所貢獻。所以，如果你持有LDO、UNI、OP、ARB或AAVE，歡迎把這些Token委托給我。

這是我用于所有DAO的地址：0x3DDC7d25c7a1dc381443e491Bbf1Caa8928A05B0

 

3、玩家心態

你知道嗎，Vitalik Buterin在“暴雪移除了備受喜愛的術士的生命虹吸法術的傷害組件”后不久就開始了以太坊的構建？

“我哭著入睡，那一天我意識到集中服務能帶來多么可怕的后果。于是我決定退出。”——Vitalik（他的個人簡介現在已經在about.me頁面上刪除了）。

Vitalik決定退出《魔獸世界》，因為他覺得自己對游戲規則毫無影響。

加密貨幣的一個吸引人的地方在于，我們每個人都有機會參與其中，并能影響游戲的規則。

和區塊鏈一樣，加密游戲也是去中心化的。風險投資者、散戶、開發者和KOL——我們都有自己的角色，有些角色的影響力更大。

Ansem、Murad和其他memecoin的影響者在推動memecoin的周期，但你可以選擇不參與他們的游戲。只需不談論或購買memecoin就行。

稍微偏離一下主題，但我真的很驚訝風險投資者在塑造敘事方面的影響力如此之小。加密領域的風險投資者應該為自己的投資發聲，但他們在X上的存在感卻微乎其微。

他們真的在乎嗎？還是他們在玩另一個游戲？

比如說Mult1C0in的Kyle，他正在為自己的投資發聲。更多的風險投資者應該分享他們對行業的愿景，倡導他們的投資組合協議，并提供深入的研究，幫助大家了解當前的發展動態。

根據我與加密風險投資者的訪談，一個可能的解釋是，他們其實也是散戶“韭菜”，只是手里的錢更多而已。

在一個奇妙的巧合中，正當Vitalik在玩《魔獸世界》（2007-2010）時，我也在玩另一款MMORPG游戲——《龍之谷2》。

在《龍之谷2》中，你可以選擇一個職業（人類、精靈、獸人等）和職業（戰士、法師等）。

通過完成任務和擊敗敵人，你可以獲得經驗值（XP）來升級。升級后，你可以解鎖新技能、獲得更好的裝備，并接觸到更具挑戰性的內容。

我花了兩年時間瘋狂打怪，每天只睡幾個小時。這些記憶深深植根于我的腦海中，影響了我對加密交易的看法。

就像在游戲中獲得XP一樣，在加密貨幣領域，你通過學習區塊鏈、了解去中心化金融（DeFi）、研究Token經濟學等來獲得XP。你越努力，越能掌握這些知識。在努力的過程中，你必須關注自己的生命值（HP）和魔法值（MP）。

HP和MP就像你的健康、財務穩定和情感韌性。在加密貨幣和游戲中，都需要不斷努力，這種努力可能會導致疲憊。在加密領域，保持領先的壓力、不斷監控市場和不想錯過趨勢，創造了一個高壓的環境，就像處于一個無休止的游戲中，根本沒有選擇退出的機會。

在上一個牛市周期，我感到非常疲憊，因此現在我每三個月會休息一次，以保持我的“HP”。

難道我真的是那個以這種方式看待加密的人嗎？

這種相似性在不同人群中也很明顯：加密貨幣的參與者大多數是男性，而在MMORPG中，女性玩家的比例只有約35%。

韓國人對加密貨幣的熱情與他們對電子競技（如《英雄聯盟》）的癡迷一樣，甚至超過了對“真正的體育”的熱愛。難怪GameFi的敘事在加密領域有這么多支持者。

我想說的是，游戲玩家的心態可以幫助你在加密貨幣中取得成功。只需選擇正確的游戲，并理解自己在其中的角色。

在他著名的短文《如何致富（而不依靠運氣）》中，Naval提到了“游戲”和“玩法”15次！他的建議是：

“忽視那些玩身份游戲的人。他們通過攻擊那些玩財富創造游戲的人來獲得身份。”

“選擇一個可以與長期合作的人一起進行長期游戲的行業。”

“進行重復的游戲。生活中的所有收益，無論是財富、關系還是知識，都是來自復利。”

還有我最喜歡的：

“建立特定知識對你來說會像是在玩耍，但對其他人來說卻看起來像是在工作。”

那么，你在加密貨幣中玩的是什么游戲？

你在加密貨幣中的角色是什么？

近年來，加密貨幣變得更加復雜。在2020年之前，成功往往只是投資ICO和在中心化交易平臺（CEX）上交易那么簡單。但自那以來，加密貨幣領域的細分行業激增：去中心化金融（DeFi）、第二層解決方案（L2）、非同質化Token（NFT）、真實世界資產（RWA）、符文、memecoin等等。

你是如何跟上的呢？

你是專注于某一領域，還是嘗試“全都抓住”？

在MMORPG游戲中，你首先要選擇一個種族，然后選擇一個職業。在《傳奇2》中，我決定選擇一個最不受歡迎的選項，因為我想要脫穎而出，提高成為“英雄”的機會。

我選擇了人類秘法師，隨著經驗值的提升，我專注于術士，之后成為了奧術領主。這個職業是最不受歡迎的，因為它的特點在于利用寵物來擊敗敵人。

同樣，在加密領域，你首先學習基本技能，然后可以專注于主動交易、DeFi收益農業、迷因幣、DAO代表等。

許多人缺乏學習特定技能的信心，常常在不同的敘述之間跳躍，卻沒有真正理解它們。這使得他們錯失了掌握特定領域游戲理論背后復雜機制所需的知識，最終成為退出流動性。

實際上，賺取收益的同時在不同敘述之間跳躍也可以成為一種技能。在這種情況下，你能夠意識到資金輪轉游戲，并設法在資金轉向其他敘述之前賣出最高價。你擅長這樣做嗎？

不過，我相信在市場的這個階段，專注可以帶來卓越的結果。

專注的方向可以是任何方面：

Crypto Koryo擅長利用Dune儀表盤創建和變現作品。

USD Denominated在X上專注于穩定幣市場，善于掌握市場的復雜性，以提取最高收益。

Andy全力以赴于模塊化敘述，盡管這是加密領域中最受質疑的領域。

wale.moca是關注NFT的賬號（多么堅定的信念！）

Bold Leonidas每天發布加密漫畫。

但要時刻關注影響者所說的話，因為他們的動機往往與你想象的不同。他們所玩的游戲與他們公開傳播的游戲不同。你不想參與那些對你不利的游戲。例如，Ansem引導名人入圈，并以某種方式獲利。

你為什么認為我在X上發帖？

我在X上發帖是為了：

1）保持對市場的了解，

2）吸引客戶到我的DeFi創作者工作室Pink Brains，

3）建立我的影響力并獲得Token投票。

這個策略讓我能夠探索多個話題，即使我在任何一個領域都不是專家。

但是當你開始在X上增長粉絲時，你會選擇一個你熱愛的細分領域。隨著你粉絲的增加，開始多樣化你的主題。發帖會提高你的杠桿，因此每個人都應該這樣做。

成為影響者就像在《傳奇2》中成為英雄。你的角色會獲得一種特殊的光環，不僅提升你的屬性，還可以向整個服務器傳播你的信息。實際上，我選擇了最不受歡迎的角色，這樣可以減少成為英雄的競爭。

許多人在加密公司工作，這迫使你專注于市場營銷、做市或私人銷售等角色。這使你在行業內比那些將加密視為愛好的人更具優勢，因為你能夠利用行業關系、獲得深入洞察，甚至影響游戲規則。

現在，真正的機會就隱藏在這種專注之中。

盡管持有BTC或ETH是個穩妥的選擇，但要實現100倍的回報，現如今需要更深入的挖掘，就像在一個已經被充分開發的礦區中尋找黃金。正如Naval所說，找到讓你覺得像游戲一樣的工作。

無論是DeFi、鏈上錢包跟蹤，還是DAO論壇上的機會挖掘，都讓你的好奇心引領你。通過建立專業知識，你會發現別人錯過的機會。

這個小眾領域——既足夠小，能夠避開大玩家的注意，又足夠大，讓你獲得成功——可能是你在加密游戲中的金礦。

 

 

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