作者:大圣Web3 / 來源:白話區塊鏈
作者 | 大圣Web3
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去年下半年,即便整個加密市場處在深熊困境當中,但Arbitrum生態代表項目GMX和Treasure DAO依然逆勢增長,無論是用戶數據還是Token市場表現都可圈可點,引人注目。
2023年以來,隨著市場整體回暖,Arbitrum生態全面開花,高熱度只增不減,Arbitrum生態有哪些值得關注的項目呢?
在此之前,我們需要了解Arbitrum在整個Layer2(二層網絡)中的地位。
Layer2是以太坊為解決高昂gas費和緩慢的處理速度而提出的擴容方案,將部分數據處理放在layer2上進行,減少主網的工作量,主網負責結算,從而提升整體的工作效率。
Layer2從提出以來,生態持續穩步發展。下圖顯示,以Eth本位計算,2019.11-2023.2,Layer2總鎖倉量(TVL)的趨勢。
s圖源:L2beat
在Layer2中,Arbitrum迄今最成功的。Arbitrum近乎100% EVM兼容,使得一層網絡上的應用可以無縫遷移到二層上。同時,Arbitrum是二層中主網上線最早的,占據一定的先發優勢。主網上線時,就有以Uniswap V3為首的74個項目部署在上面。
如圖所示,迄今為止,Arbitrum的TVL占二層總量的一半以上,可以說是目前Layer2中當之無愧的龍頭。
圖源:L2beat
接下來,小編將從DeFi,GameFi等主要的板塊來介紹Arbitrum上關注度較高的項目。
01
DeFi
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衍生品
1.Gmx
GMX于 2021 年 9 月推出,是一個永續合約和現貨DEX,支持用戶以 0滑點和高達 50 倍的杠桿率,沒有 KYC 或地域限制。(KYC(Know Your Customer)即充分了解你的客戶,對賬戶持有人的強化審查,了解資金來源合法性,是反洗錢用于預防腐敗的制度基礎。)
使用Chainlink 提供的動態聚合預言機喂價(來自頭部Cex)來定價。
在經濟模型和運行機制上,項目有獨到之處:GMX體系內有兩種Token,分別為協議的治理Token GMX和LP(流動性提供者)Token GLP。
官網界面
GMX和GLP持有者分別獲得協議中現貨和杠桿產生費用的30%及70%,Token有較好的價值捕獲。
同時,GMX Token 采用雙重質押的機制,降低了 GMX 通貨膨脹的風險,減少Token 流通。而GLP流動性提供者作為對手盤,可以獲得流動池中虧損者的盈利。因為GLP是零和博弈,用戶虧損則GLP獲利,反之亦然。
Gmx是目前Arbitrum上鎖倉量最高的項目,TVL占比28.5%(根據Defillama數據),市值6.8億美元。
2.Gains Network
Gains Network 創始團隊匿名,其產品 gTrade 是一個針對加密資產、外匯和股票的去中心化合成杠桿協議, 種類豐富,包含Token、外匯和Token化股票等100多種,杠桿率在所有DEX中最高,加密資產品類最高支持150倍杠桿。
使用自定義實時 Chainlink 節點運營商網絡(DON)進行報價,為每筆價格獲取中位數值,很好的保障了用戶權益。
Gains 采?了與 GMX 有點相似的模型,操作者同樣與流動性提供者進行博弈,但流動性提供者只能使用DAI存入金庫,產品相當于在CEX中常用的U本位合約。
其原生Token GNS存在銷毀機制,當系統抵押的DAI 達到130%后,會從 GNS/DAI 池中購買和銷毀 GNS,達到Token通縮的目的。
目前Gains是Arbitrum上交換量僅次于GMX的第二大衍生品DEX,市值2.7億美元。
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期權Arbitrum
3.Dopex
Dopex是一種去中心化的期權協議,其目標是流動性最大化,同時最小化期權賣方的損失并最大化期權買方的收益。
Dopex 提供了一個簡單易用的平臺,這意味著任何人都可以參與期權池,用戶可以為各自的資金池存入基礎/報價,通過流動性資金池賣出和購買折扣期權來賺取被動收入。
項目使用雙Token模式,DPX是有限供應的治理Token,rDPX是給補償期權賣方損失的回扣Token,可用于鑄造合成資產。
Dopex是Arbitrum上鎖倉量最高的期權類項目,目前Token市值9000萬美金,目前主要流動性在sushiswap
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Dex
4.Camelot
Camelot的主要功能是Uniswap V2+Curve類型的DEX,在手續費、激勵措施、Token模型等方面做了改進。具備一個Launchpad,項目方可以借此進行融資并引導流動性。
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借代
5.RNDT Radiant
Radiant是Arbitrum上的全鏈借代協議,其目標是成為一個全鏈資本市場,用戶可以在任何支持的鏈上存入資產,并跨多條鏈借入各種資產。跨鏈互操作性將建立在LayerZero之上,利用Stargate的路由接口,讓抵押品的代方能夠在各條鏈上提取資金。頭部借代項目Aave在V3版本中也會支持跨鏈借代,但目前還未上線。
Radiant官方近期表示,預計將于未來幾周在Arbitrum上正式啟動V2版本并遷移,未來還將部署在BNB Chain上。目前官方采用流動性挖礦的方式,刺激用戶使用借代服務,TVL一路飆升。如圖所示,Radiant目前是Arbitrum上TVL最高的借代協議。
圖源:defillama
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穩定幣
6.Vesta Finance
Vesta Finance是一個 Arbitrum 生態內的穩定幣協議,該協議允許用戶存入抵押品以鑄造美元穩定幣 VST ,VST與美元掛鉤。
產品界面
Vesta 的其他幾個特點包括:
· 低抵押率:要求用戶的抵押金庫以遠低于競爭對手的最低抵押率進行抵押(例如,ETH 為 110%,renBTC 為 110%,gOHM 為 175%) )。
· 立即贖回:VST 持有人可以隨時贖回他們的 VST 穩定幣作為基礎抵押品。贖回機制以及算法調整的費用保證了最低 1 美元的穩定幣價值。
該項目的Mcap/TVL僅有0.22,是Arbitrum 生態內的穩定幣協議中最低的,一般情況下,該數值越小,代表項目上升潛力更大。
02
GameFi
1. Treasure DAO
Treasure DAO是一個去中心化的游戲發布平臺,通過自下而上驅動的 IP 和基礎設施將游戲和社區連接在一起,并通過一組通用的可組合資源統一起來。
起初其IP來自于一個知名NFT項目Loot,由此發展出衍生的NFT項目和NFT生態,其于 2021 年 9 月份由社區推出,方式為社區驅動、公平啟動。
MAGIC 是 Treasure 的原生 Token ,是 Treasure 市場的唯一資產。Treasure 生態的每個社區都圍繞 MAGIC Token 構造自己的故事,通過 MAGIC 將敘事和經濟生態聯系在一起。
(TreasureDAO生態游戲)
TreasureDAO 由質押 MAGIC 的持有者管理,負責監督該項目。DAO 投票決定加入哪些項目、MAGIC Token 分配,以及市場和協議的收益分享。
絕大多數團隊成員直接來自社區,之后在數輪戰略投資和社區發展下,誕生了十余款游戲和基礎設施類型的項目,其中beacon游戲在去年11月爆火。項目的特色在于使用magic原生Token把整個生態都整合起來,相互聯系,構建更加完善的經濟結構,使gameFi生態更加可持續化。
2. Trident
Trident 是一款 2D MMO、程序生成的無限宇宙游戲,由 Geyser Forge Studios 開發,它提出了一種新的可持續 GameFi 模型“Risk To Earn”來增強玩家的游戲經濟。
R2E即玩家和持幣人可以投注賺取收益,協議抽成收入反哺Token。舉例:當一個人獲勝時,他們會從失敗的人那里獲得“Risk”的賞金。下注的Token要么在玩家之間交換,一小部分進入國庫,要么可以在公開市場上進行互動。此種方式增加了游戲Token的消耗方式,一定程度上延長Token通脹的周期,增長了游戲經濟的壽命。
Trident 目前有兩款游戲正在開發中:Trident MMO 和 Trident Sprite Duels(精靈決斗),以及 Trident 的練習模式 Legacy Trident,并將 Risk To Earn 模式融入其游戲玩法中。
03
NFT
1.Yieldification
Yieldification 是一個支持 NFTFi 的 DeFi 平臺,平臺目前由永續合約、OTC 、NFT 三個主要部分組成,YDF 生態系統正在構建獨特的 NFT 實用程序,旨在為 NFT 玩家產生額外收入并為投資者提供更多長期投資收益選擇。
04
跨鏈
1.Synapse
Synapse 是一種跨鏈消息傳遞協議,該協議包括:廣義跨鏈通信、安全模型、syn橋。
Synapse Bridge 使用戶能夠使用 AMM 在一系列 L1 和 L2 資產之間進行交換。Synapse 擴展到以太坊及其包含的鏈,并支持在 Canto、Avalanche 和 Harmony 等 Layer 1 以及 Arbitrum 和 Optimism 等著名的以太坊 L2 之間進行交換。
項目原生Token SYN,市值2億美元,近期2月22日上線各大頭部平臺。
Arbitrum上還有不少關注度較高的項目,感興趣的小伙伴可以再做了解。總體來說,Arbitrum上項目種類幾乎涵蓋了目前的大部分項目類別,但不乏一些蹭熱度的土狗項目,新興項目風險較高,需擦亮眼睛。